杭州道教历史悠久。早在道教形成之前，杭州就已有不少神仙传说。赤松子，传说为神农时的雨师。今富阳赤松子山，传说为赤松子驾鹤休息之处。《咸淳临安志》卷二七《山川》载：“赤松子山，在（富阳）县东九里，高一百五十丈，周围四十里一百步，赤松子驾鹤时憩此，因得名。”雍正《浙江通志》卷一九八《仙释》也有类似的记载：

“富阳赤松子山，相传赤松子驾鹤往来时憩于此。”桐君，传说为黄帝时的医师，因采药来到桐庐县东山，居于桐树下。有人问其姓氏，他指一指桐树，人们就称他为桐君。

许由，据传是帝尧时代的名士，尧欲让位于他，许由不受而 逃至箕山隐居。箕山有多处，河南登封、山西和顺、河南范县都有，但很少有人注意到，杭州昌化也有箕山，《咸淳临安志》卷二三《山川》载：昌化县（今杭州临安市昌化镇）箕山是许由隐居之地。董双成，据《汉武帝内传》，为西王母的侍女，其故宅，据苏轼说，为富阳妙庭观。

彭祖，据《列仙传》卷上《彭祖传》载，是商朝大夫，活了八百多岁。他曾隐居于杭州临安县，八百山、八百里、百岗岭等的得名均 与他隐居该县有关。东汉时期，传说仙人王远（字方平）和他的神仙妹妹麻姑到他的徒弟蔡经位于杭州仙姥墩的故宅，以千钱向余杭姥沽酒喝，离开时给余杭姥药粒数丸，余杭姥服后成仙。仙姥墩在杭州府治西五里，杭州《净慈寺志》说在旧长桥东，万历《钱塘县志》外纪说在柳浪闻莺，此外，余杭西五里也有阿老墩。这是千古传唱的仙话。

上述仙话传说，充分说明，在巴蜀地区之外，道教的酝酿和起源还有另一个地区，即东部滨海地区，包括今天的山东、江苏、浙江等省区在内。浙江杭州是其中的一个重要部分。

东汉至南北朝时期是杭州道教的初创时期。这一时期的杭州道教，主要是部分著名道士到杭州修炼传道，其中余杭天柱山是这一时期杭州道教的重镇。

道教初创时期，五斗米道创造人张陵，据南宋《咸淳临安志》卷二六《山川》载，出生于杭州天目山，即临安於潜镇。该镇现有张公舍、生仙山等遗迹。此说晚出，虽然其真实性存疑，但正如《江西道教史》所述，张陵的子孙有不同世系，其中一些世系即传衍于江西、江苏、浙江等省区。这一说法，至少是这一历史事实的反映。

道教创立后，汉晋时期，左慈、葛玄、郭文（字文举）、许迈等著名道士都到过余杭天柱山修道、传道。左慈是汉魏著名术士，曾到过杭州於潜县的天柱山。葛玄是三国时期著名道士，曾到过东阳、绍兴、定海、余杭等广大浙江地区。郭文在浙江民间有较大的影响，存有较多 以其命名的遗迹。宋代潜说友《咸淳临安志》卷二四、二五《山川》提及：“余杭山，一名由拳山……《晋书•仙逸传》载，郭文举隐于余杭山，常著鹿裘葛巾……亦名郭公山，今岩室中炼药石灶犹存。”又有“郭山”，也当与郭文有关。另据宣统《临安县志》载，郭文墓在郭公山。元代邓牧《洞霄图志》卷五《人物门》中有“灵曜郭真君”篇说：

“梁乾化三年七月，封灵曜真君，今临安冲虚宫，武康郭林，余杭天真 仙洞亦各有遗迹。”

许迈是晋代名道，在杭州民间影响很大，遗迹不少，如宋《咸淳临安志》记载，杭州附近的於潜县有“许迈宫”，“在西尖下，乃修真之邃宇也，余址尚存。居民至今呼为道士迈”。

葛洪堪称早期道教学术的集大成者，在道教史上占有崇高的地位。葛洪的从祖葛玄也是三国时期著名道士和道教领袖，后世道教追认他为灵宝派祖师。杭州地方志中多处记载有葛洪的遗迹，有些地方对葛玄与葛洪没有很好地加以区分，有些地方仅称葛仙翁，现将两人的相关遗迹合录如下。《晋书》本传称葛洪曾经于余杭山见过郭文举、何幼道，说明葛洪曾经在杭州停留过是无可置疑的。现存最早记载葛洪遗迹的地方志为南宋《淳祐临安志》，曰：“案乐史《寰宇记》云：杭州灵隐山旧名稽留山，许由、葛洪所隐。”稍后的南宋《咸淳临安志》、明万历《杭州府志》、明《西湖游览志》等记载更多。综合来看葛洪在杭州的遗迹主要分布在灵隐天竺、龙井、葛岭三地。

天竺山附近的遗迹，《咸淳临安志》卷二三《山水》之《城西诸山》记曰：稽留峰  《太平寰宇记》云：许由、葛洪皆隐此山忘反，故号稽留。

岩石室、龙泓洞 在天竺山灵鹫院理公岩之北，晏元献公云：在灵隐山下，吴赤乌二年，葛仙翁于此得道。

炼丹井、烹茗井晏元献公《舆地志》：天竺山下有葛仙翁炼丹井，今在下天竺寺藏院。又云：灵隐山有白少傅烹茗井。

葛坞、朱墅晏元献公《舆地志》：葛坞，在灵隐山，吴方士葛孝先所居也。陆羽《寺记》云：晋葛洪亦曾居此。朱墅者，梁隐士盐官朱世卿之别墅。

丹灶堂陆羽《记》云葛洪炼丹之所（已废，姑仍从旧志）。

上述记载中所提及的陆羽为中唐人，故葛洪与灵隐稽留峰等处的关系的确立可上溯至中唐。上文称陆羽撰写的《记》《寺记》，或如卷二十三引称的《二寺记》，全称为《灵隐天竺二寺记》。《太平寰宇记》撰于宋初。“晏元献公《舆地志》”，晏元献公即北宋著名词人晏殊，为宋仁宗时人。这说明上述所引内容是从中唐至北宋时期的文献中辑录出来的。如这里所记，稽留峰曾为葛洪的居住地，灵隐寺中的丹灶堂为葛洪的炼丹之所。

关于葛坞，《咸淳临安志》录有北宋郭祥正诗：“二葛既成仙，犹存炼丹处。有时化鹤来，徘徊不知去。”据万历《杭州府志》，“二葛”并不是指葛玄、葛洪：“葛坞、葛井：稚川遗迹也，相传吴赤乌二年葛稚川得道于此，唐时有方士葛孝仙亦隐兹坞，故郭祥正诗云：‘二葛既成仙，犹存炼丹处’是也。”吴赤乌二年（239）得道的是葛玄而非葛洪，这里显然把葛玄与葛洪事迹混淆了。显然，灵隐山的葛坞曾为葛玄的居住地。

关于龙井的葛洪遗迹，《淳祐临安志》卷三十七《井》曰：“龙井，本名龙泓，吴赤乌中，葛洪炼丹于此，井有《记》，秦少游撰。……秦少游撰《龙井记》：龙井旧名龙泓，吴赤乌中，方士葛洪 曾炼丹于此，事见《图记》。……”秦少游为宋代著名词人秦观，为北宋神宗、哲宗时人，时约为北宋末年。《图记》是何书不详。这里所说的“吴赤乌中”，时间为公元238年8月至251年4月，此时活跃于浙江的，不是东晋时期的葛洪（约281—341），而是三国吴方士葛玄（164—244），因为此时葛洪尚未出生。

杭州市区的葛翁井有四处：葛岭、仙芝岭、翁家山、天竺山下。此外，治平寺西有葛公双井。在杭州周边的县城，也有多处葛洪炼丹井的遗迹。《咸淳临安志》曰：“新城县，炼丹井，晏公《舆地志》：葛仙翁炼丹之所。”“葛仙翁炼丹井，在硖石紫微山。”现今新城县（今临安新登镇）的葛溪、白乳泉、县北二里的葛丹井、县西七里的宝胜院炼丹井，均传说为葛洪的炼丹之所。余杭塘栖附近有葛墩村，村内有葛仙翁祠。

葛岭是葛洪在杭州最重要的活动遗迹。万历《杭州府志》卷二十记载：“葛岭，在西湖北，赤霞岭东，昔葛洪炼丹之所。宋贾似道赐第于此，有别墅名‘养乐园’，久废。”葛岭也有葛翁井，万历《杭州府志》卷二十二提及：“葛翁井，在葛岭北，寿星石南，在智果寺西南可数十步，上方下圆，人饮井中水者，多不染时疾，相传为葛稚川投丹之所。”关于“饮井水不染时疾”的故事，可上溯至宋代，《咸淳临安志》卷三十七曰：“葛公双井，在治平寺西，居人饮此水，不染时疾，传言葛公炼丹于此。”元代著名道士张雨曾隐居于葛岭，并有数首诗咏葛岭，如“一宿葛翁丹井上，化为蝴蝶梦魂清”、 “葛洪井上访真居，一饮丹泉足自如。拂袖莫嫌狂散甚，子非知我我知鱼”等。宋元明时期的这些记载均说明，葛洪与葛岭的关系颇为密切，葛岭当因葛洪在此炼丹而得名。

《西湖游览志》还记载“葛岭上有葛仙翁墓”，并引“吴立夫《登初阳台谒抱朴子墓》诗：人生扰扰间，颇觉天地窄……”为证。不过葛岭上的葛仙翁墓即使有也只是衣冠冢，因为史料明确记载葛洪死于广东罗浮山。关于葛仙翁墓的有无，孙向中认为葛岭有抱朴子墓的所有证据，其实只有吴莱一首名为《景阳宫登初阳台谒抱朴子墓》的诗，而其肇始者为成化《杭州府志》，并认为吴莱喜欢虚构，作游仙诗。《四库全书提要》称吴莱诗风“恃气纵横，与覃思冶炼门户固殊”，言下之意，吴莱称其谒抱朴子墓只是一个虚构的故事。但孙向中又说：“根据这首诗的题目《景阳宫登初阳台谒抱朴子墓》的字面含义，抱朴子墓应当在景阳宫的初阳台，而非西湖葛岭的初阳台。西湖葛岭的初阳台在宋吴自牧《梦粱录》卷十一《岭》中有记载：‘南高峰下烟霞岭、葛岭，在西湖之西，葛仙翁炼丹于此。有初阳台。’但葛岭并没有景阳宫；《梦粱录》卷一《车驾诣景阳宫孟飨》中提及景阳宫，当为临安朝廷大内宫观之一。”这里所说景阳宫为大内宫观之一有误。《梦粱录》卷一《车驾诣景阳宫孟飨》提到景阳宫时说：“次日，驾再诣行后殿礼，幸太乙宫、景阳宫，行款谒礼。”其中太乙宫也非大内宫殿，而是所谓 的“御前宫观”，太乙宫分东太乙宫和西太乙宫，如果不冠以东西之称于前，则是指东太乙宫，如《咸淳临安志》称东西太乙宫为“太乙宫”“西太乙宫”。据《咸淳临安志》，东太乙宫在“新庄桥之南”。

景阳宫为“郊庙”，供奉历代皇帝的灵位，“前为圣祖殿，宣祖至徽 宗皇帝殿居中”，位置在“新庄桥之西”。这就是说，两个宫观位置相近，且均不在大内。新庄桥即民国时的凤起桥，后来填河建路，称凤起桥河下，现在的位置就是在凤起路和延安路口，该桥以西则接近宝石 山。从南宋时的景阳宫位置去初阳台可以有两种走法：可以从不远处保俶路的小路直接上宝石山，至保俶塔，再至初阳台；也可以从湖边走北山路，从葛岭上山至葛洪炼丹井，再至初阳台。所以，诗题之意是诗人从景阳宫（或其附近）出发登初阳台，然后谒抱朴子墓。确如孙向中所言，所有关于杭州的方志资料，都没有指出墓的具体位置，只是因旧志有这个说法，而葛岭确实因葛洪为名，所以就沿袭了葛岭有抱朴子墓的说法。葛岭抱朴道院有一块明代的《重建葛仙庵碑记》，其中提到了葛洪的后代，却仍没有提到葛洪有墓在葛岭，故葛洪墓在葛岭之说并不确切。

《重建葛仙庵碑记》由“赐进士第、资政大夫、刑部尚书、余姚沈应文撰”，撰写时间为“龙飞万历壬子（1612）春二月吉旦”。《重建葛仙庵碑记》虽然没有提到葛洪之墓，却有很多非常有价值的内容。

比如其说：“（葛洪）喜西湖山水之秀，卜居宝云山初阳台。结草庐，吸日月之精华，收山川之灵气；炼丹药以济疲癃，浚丹井以便民用。井有三十六口，甘露、梅泉，其最洌也。又开砌山岭坦途，以便行人往来。烧丹朱，炼铅粉，刮铜绿，洗红花，染胭脂，造库酒。杭城贫民富户，无不乐其乐而利其利。”葛洪除了炼丹外，还与梅福同被认为是染料的发明者，其中提到其“炼铅粉，刮铜绿，洗红花，染胭脂”，正是其写照。葛岭抱朴道院在民国初还由染业公所管理，并于民国25年派代《重建葛仙庵碑记》又曰：“唐刺史李君构室祀之，题额曰初阳山房，造初阳台。石台历五代，至宋尚存。”据此，抱朴道院的前身是“初阳山房”，而初阳台也建于唐，且至宋尚存。吴莱所称抱朴子墓或是指奉祀葛洪之处，如此，则其诗《景阳宫登初阳台谒抱朴子墓》可以理解为从景阳宫出发到初阳台谒抱朴子祠。《重建葛仙庵碑记》又曰：“仙翁后裔葛栋，同男志淳、成纬、成纶、侄正荣，捐资□地，拓山重建楼宇。上祀仙翁，下奉祖考宗亲。”葛洪后人在当时尚存，出资购地，建设了葛仙庵，其作用不但是祀葛洪，而且奉历代葛氏先祖。该记述其位置曰：“祠在宝云山之巅，东观海日，南对江潮，西邻孤山，北连古荡。”葛岭上现存抱朴道院，其炼丹井亦尚存。抱朴道院现所祀主要是葛洪，还祀奉纯阳祖 师、东岳大帝等。

东晋时期，钱塘人杜子恭是五斗米道在本地的领袖，师事余杭陈 文子擅于预测，曾为桓温北伐占卜。杜子恭死后，其弟子孙泰承位，发动暴乱，隆安二年（398）被杀后，孙恩（孙泰为其叔父）为报仇，继续与政府军对抗，失败后投水自杀。孙恩妹夫卢循继位，率众转战至广 州，继至交州，义熙六年（410）兵败自杀。此后，杜子恭子孙依然统 领道团，传播上清经法。